Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, настоятельно требуя устранить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом оружейных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых выделяется разведывательный взвод. Их задачей становится обнаружение завода. В составе группы находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, который раньше учился в институте восточных языков. Чтобы собрать необходимую информацию о местонахождении завода, они должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав команды также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура отвечает за управление заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельные химические эксперименты. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозит уничтожить подземное хранилище химического оружия, находящееся под заводом.