1941 год. Под псевдонимом Густав Шварц офицер госбезопасности Виктор Швец инициирует движение против нацистских захватчиков. Благодаря его усилиям, множество людей присоединяются к подпольной деятельности, занимаясь диверсиями, распространением агитационных материалов и подготовкой восстания. Василий Афонов берет на себя руководство этой подпольной сетью.