В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. В это время жизнь города потрясает ужасное преступление: убит один из самых состоятельных жителей, лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородского управления. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представлений. Чтобы добиться справедливости, Лыков готов пожертвовать всем: своими чувствами, репутацией и даже жизнью.