В тихом и живописном городке Калязин, ничем не отличающемся от других подобных мест, скрывается необычное учреждение — засекреченный институт, занимающийся исследованием магических явлений. Неожиданно одна из лабораторий оказывается местом побега могущественной ведьмы, известной как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мщения за заточение, она ставит город в изоляцию, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь избавить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов берет на себя миссию остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежний облик. Его поддерживают бесстрашный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. В противостоянии с могучей ведьмой разгорается настоящая битва, где на кону стоят семья, любовь и человеческое существование.